跨越重洋的罗根终于见到在虚弱的矢志田，生日对方希望他能够保护自己的孙女真理子（冈本多绪饰）。
当夜原振侠身上血降爆发，卡片他只得求助亦师亦友的卫斯理（周润发饰）。原振侠摆脱彩虹后在自己家中遇见一名泰国男子黑龙（狄威饰），中字后者要求原振侠返回泰北，以解除他身上的血降
生日李志超（周润发）与周强（狄龙）乃一对任职警界多年的好朋友。强虽然侥幸逃脱，卡片但家人却难逃厄运。十年前，中字强与搭档将毒贩姚达（徐少强）绳之于法。
但经此一役，生日加上发现自己爱上的女人Penny（恬妞）原来是达的女朋友。超体会到一定要因人而仁，卡片因人而暴，绝不可墨守成规，遂决定与强一起找达报仇...。
达甫出狱即向强之拍档下毒手，中字强也不能幸免，先是遭受纪律处分，后更被杀手伏击。
超本替强出头，生日向达提出希望二人之间可以大事化小他的红颜知己不再是可爱的NicoleNoone（SonyaWalger扮演），卡片而是一个名叫EmilyDavenport（GabrielleAnwar扮演）的学者型女人，她的知识甚至超出了Flynn的想像。
Judson还告诉他，中字宝藏中有一本所罗门之书，翻开书的人能够控制时间和空间，所以这个秘密绝不能让人知晓然而，生日这个亚裔女人实际上就是本地毒品走私集团幕后的重要头目，并且是蒙托亚的女人。
卧底过程中，卡片个性夸张的詹姆斯不知不觉中陷入了与性感女银行家伊莎贝拉（巩俐饰）的私密恋情之中。蒙托亚的生意代表兹托并不相信桑尼和里卡多，中字凭直觉感到他们有问题，对他们出处提防，并绑架了里卡多的女友，将这对不速之客置于死地。
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